评论: 财报后,美四大云厂市值蒸发1万亿,市场寻求对冲"大厂风险"

U N H下跌的是川普碰了医疗基金，加密货币下跌也是川普搞的鬼，他儿子前段称他老爸是加密币总统，要涨到一百万，最腐败的一家

蓝靛厂 发表评论于 2026-02-15 07:48:22 大科技还算好啦，我的unh啊啊啊

Unh 昨天涨了，TSM 最近不错.

西岸-影 发表评论于 2026-02-15 06:05:05

你好像是百科全书，没有不知道。

大科技现在的天量AI投资，最终要从吃掉传统服务业收回来

大科技应该是先跌后升，因为不是传统的服务业。

大科技还算好啦，我的unh啊啊啊

事实上，咨询公司的股票最先跌，接着是软件公司，接着金融服务，税务，然后是房地产管理之类

再说什么“虚拟经济服务于实体经济”，这纯属胡扯。还是前面的例子，你给一个吃撑的人十个馒头一个一个游戏，他会毫不犹豫选择游戏。游戏服务什么“实体经济”？所有的艺术产品服务什么实体经济？医生给人看病延长人的寿命，这种“虚拟经济”服务什么实体经济？猪圈国到处乱造人工景观仿古建筑，旅游业服务什么实际经济？建筑业吗？造出来大批没人住的房子，没人看的“古建筑”，这算实体经济还是虚拟经济？

一个扯淡的“理论”总能看到有人说，实在看不下去。

西岸-影 发表评论于 2026-02-15 06:08:57 而美国经济有70%是在服务业，金融，律师，保险，投资，等等高端服务业。
这个行业本身属于寄生行业，本身并不创造新价值，这是硬伤。
也就是这东西尽管挣钱多，但前提是有实体经济可以服务，而且规模存在。

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AI 好像就是要消灭服务业。其它行业好像应该都还不错。制造业更加自动化。个人住宅，餐饮，旅游，航空，采矿，能源等都应该不错

西岸-影 发表评论于 2026-02-15 06:08:57
而美国经济有70%是在服务业，金融，律师，保险，投资，等等高端服务业。
这个行业本身属于寄生行业，本身并不创造新价值，这是硬伤
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典型的农民思维，和你家习皇有的一拼，不过习皇在撞上南墙后被迫改弦易张
不但不再打压金融，最近一年动员政策和商业银行全力托底给金融市场保驾护航
服务业更是人类文明发展的终极目标
只有奴隶才认为人面朝黄土背朝天才是生活真谛
稍有现代生活意识的人都知道享受服务是人生最大现实意义之一
五毛们的认知能力为什么都是如此之低下？叹为观止

西岸-影 发表评论于 2026-02-15 06:08:57
而美国经济有70%是在服务业，金融，律师，保险，投资，等等高端服务业。
这个行业本身属于寄生行业，本身并不创造新价值，这是硬伤。
也就是这东西尽管挣钱多，但前提是有实体经济可以服务，而且规模存在。
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又来了，典型的猪圈国胡搅蛮缠的“经济理论”。这个世界根本不存在什么“实体经济”和“虚拟经济”之分，有需求的商品就是有存在必要的商品，不存在什么“实体”和“虚拟”的区别。

人的需求是有层次的，这几百年前就为人熟知。一个快饿死的人和一个饱食终日的人，需求是完全不同的。你给一个吃饱的人一千个馒头他只能扔进垃圾桶，因为他实在是吃不了，这是非常简单的事实。

他们掉的肉也没有长在狗达身上，都跑去追金子啦

华尔街给下一轮牛市做准备。现在把股价压下去，可以进货

而美国经济有70%是在服务业，金融，律师，保险，投资，等等高端服务业。
这个行业本身属于寄生行业，本身并不创造新价值，这是硬伤。
也就是这东西尽管挣钱多，但前提是有实体经济可以服务，而且规模存在。

西岸-影 发表评论于 2026-02-15 06:05:05
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对AI的认知水平如此之低，还能巴拉巴拉这么多 ：）：）：）

美国对AI的发展有两个失误，第一就是过于追求完美的可以替代人脑的水平，这就出现市场没有成熟的问题。
要知道类似AI这种东西属于行业摧毁性质的，是可能替代目前已经使用甚至成熟的行业的，这就会遇到被替代行业的拒绝，这类事情会有一个转换阶段，在美国，一般是通过一场经济危机来完成的。危机下人们期望着不同了，可以接受新东西，看看美国的新兴行业哪个在占领主流市场过程中不是这种模式？
但市场是否能经受这种崩溃是另一回事，只要市场不出大问题，人们的利益需求和思维惯性就会对这种行业摧毁的东西抵触。
也就意味即使你能把新东西做的不错。也难以收回投资。
这就引出第二点，你需要的是市场可以接受的东西，所谓锦上添花的东西，而不是导致一个行业完蛋的东西。
美国AI领域的发展在这两方面似乎都没有考虑。而这就是美国文化的短板，追求垄断的最大利润，不在乎身后尸骨遍地，最后只能极度竞争厮杀，给予更大的投入，直到一个节点，就是因为投入巨大，再回头怎么都是晚了。
这就进入下一个阶段，泡沫化了，崩溃就是早晚的。
最后是投资无法继续，进入崩溃危机，AI的技术和部分成果转移到还能投资的领域，也就是中国。其实看看华为在实时系统领域的优势就知道这个过程了，很多曾经都是美国的，但美国做不下去了，随着本世纪第一波海归在华为手里实现。所谓资本跟着市场走，人才跟着资本走，技术跟着人才走。DeepSeek利用开源模式的目的是什么？当然是占领市场。而美国已经做不到了。

CDS又来了，转嫁风险，就是风险由整个市场共同程度，这种事，不出事大家都平安，一出事就是系统性崩塌，整个金融系统统统被拖下水。

Macquarie
就巿场疲软通胀就下来了。中国的通胀看猪肉，美国的通胀看就业。
服务业就业减少，大家都去盖房子，利率又低。结果大家都居大房子，又不用干多少活。

现在有太多AI大模型，没有一个有碾压性护城河，还有中国在后面紧追，靠什么挣钱？还不是得内卷

如果通胀下不来，降息只是空谈而已。哈哈哈。

Ai 看来是先crash 一部分公司，再crash job market. 这就使经济变得更有效，从而使大规模降息铺路。新的美联储主席是这么说的。估计他也这么跟川普说了，川普才选他。未来两三年利率会大降，至少短期利率降

真正長期看跌的是各类服务业板块：金融服务，法律顾问，旅游顾问，健康顾问，地产管理，软件公司，税务等

股票只能看6个之内的事情。这些公司挣大钱估计是6个月之后，所以股票跌了。看来AI 还是真的。这些大佬争相投资不顾股价下跌，要知道那些CEO的薪酬大部分与股票挂钩。人家的损失大多了

lazysun-leo 发表评论于 2026-02-15 02:15:36
SEEDANCE 2.0有贡献
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除了不要脸还真是什么都要
这些票票都是在财报亮眼背景下，价格被capex指引给打下来的
华尔街这次对大厂杀估值到尾声你党这小破玩意才出来
具体到软件应用板块anthropic等推出的产品才是黑天鹅
你党这种小玩意连蛾子都算不上 ：）：）：）

SEEDANCE 2.0有贡献